一、培训目标% G; o' t' i1 t% e7 ?
通过培训,学员应该能够:
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5 Z* j; [+ A; F. H洞悉现代金融理财理论;+ E1 A% v+ t8 |+ M9 ^! ]
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- e& d9 c* o* s b( y* V! W/ b熟悉掌握各项理财工具;: f1 n O( `2 q
l. t1 R" p4 r# r2 a* p& j" q
提高为客户服务的综合技能;
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3 I' s9 m! ~0 J [! i1 {7 A2 ?" I. S具备较高的金融理财职业道德。# X* k4 U1 b" I* J5 ]$ [1 a
$ F/ h) @6 T6 \) l6 ?二、招生对象/ J9 `; ]5 D/ O2 u7 w8 A/ b4 p
●
- A# c6 y1 O9 @银行的个人业务部管理人员、培训经理、客户经理和理财专员; ●
/ u& D% v% p( y5 {3 ~7 I: |证券、基金公司的销售经理、投资顾问和客户经理; ●
% M4 W* h8 C- z- Z8 \! w) W: o( ^保险公司的培训经理、营销部管理人员、营业部经理、高级业务员; ●
! d6 q, p0 x9 C/ j( B% v. L. v投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员; ●
1 ~+ H4 u/ [" }/ s提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师; ●
5 J; }+ z u% S2 \, d5 p$ z从事收藏、典当工作的相关人员; ●2 d! o C, q- `+ `
理财相关专业的毕业生、高年级在校生; ● : U- L4 w$ g0 ?' T+ ~
对理财规划有兴趣、有意成为理财顾问的各行业从业人员; 三、招生条件3 Q# E' A" s$ i0 N2 ^
理财规划师三级:凡报考国家职业三级的,只要具备以下条件中的一条即可: (1)连续从事本职业工作6年以上。
% R- C3 E" z6 [5 l: X! c" G(2)具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。) I) P. g2 j+ f0 s7 O
(3)具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。" R% T# Z7 {6 T) N
(4)具有其他专业大学专科及以上学历证书。6 F) S2 Q5 i2 M4 v
2 k8 t0 V# X- \; m" M5 k! `, a- x5 v+ G0 r
理财规划师二级:凡报考国家职业资格二级的,只要具备以下条件中的一条即可:# z% A- c. F# t
(1)连续从事本职业工作13年以上。! f# S( ?% A; \- u& u; d' n
(2)取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。3 z/ f8 ~( }/ v9 J1 V
(3)取得本专业或相关专业大学本科学历证书后,连续从事本职业工作5年以上。1 Y# N5 k, Q, }# p
(4)具有本专业或相关专业大学本科学历证书,取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上。8 o7 |: N* ?2 z/ l6 b
(5)取得硕士研究生及以上学历证书后,连续从事本职业工作2年以上。5 N" V. f6 q( \# N) m; W
理财规划师一级:凡报考国家职业资格一级的,只要具备以下条件中的一条即可:1 P ?8 s, [) T7 k+ A
(1)连续从事本职业工作19年以上。
- H% O* q& x' R% J$ V! j; r (2)取得本职业二级职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上。
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8 J' r- H! Y! p) c d$ t# [8 ]四、课程设置+ [0 I( R0 ^7 K( `: b' y U
理财规划基础、宏观经济分析、货币金融基础、财务会计基础、财务计算器的操作、# z: B$ b' a9 g* N! J- b
理财规划师工作流程和工作要求、税务筹划、理财规划法律基础、2 k0 t. Y( E* ]4 g% }) ?
风险管理和保险规划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划、综合理财规划$ R, M8 f* h1 [8 F3 O$ z
" A# D n2 [+ ?五、学时
7 g& c7 e5 o8 N' p; B二级:面授120学时,考前辅导30学时;总计150学时;自学150学时5 Y' p; w: P% b7 g
三级:面授90学时,考前辅导30学时;总计120学时;自学120学时& [" w- C# C9 ?6 o- r$ }# ]
认证培训费
7 \3 D8 |( H% F1 D3 p二级:RMB 4900元/人
0 m! e0 v+ Q5 `5 o1 R& l) P三级:RMB 3900元/人
7 a% J6 U. }: B以上费用包括培训费、教材费、考证费、理财计算机费用、就餐费。
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六、考试与证书- t( w; W' G/ O0 K
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) b* a: r6 y+ H8 l( J$ G3 p: j由中华人民共和国劳动与社会保障部组织开发题库,在全国实施统一考试。2 O8 ~ Z/ S) O6 z
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培训合格的,可获得“六朵金花理财规划师(一、二、三级)培训合格证书,为参加理财规划师职业资格认证考试准备;资格认证考试合格后,可通过鉴定获取《国家理财规划师职业资格》相应等级的认证证书;! M9 C* [" I8 d& e, e( c8 p
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" Z9 W9 ^" t. n h! @- h& ^0 F' ]取得合格证书后,可以到金融保险机构从事专门的个人理财规划的服务指导工作,或者在社会上开办专门的理财服务机构,为客户从事专业化的理财服务工作。: w1 M- m/ J& T5 S: O
报名表及鉴定表各1张;身份证及学历证书复印件各一张;彩色免冠照片1寸2张、2寸2张
5 J6 y5 W' Q. P# B% m; `* z八、项目咨询及报名
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地 址:
5 d0 z) m% H& }杭州市中河中路222号平海国际大厦14楼- ?( Q! y8 J% B7 J1 C' [
# E# x. I+ t% O2 x" d联系人:祝老师
6 {1 |* S- B/ B1 V2 s0 |杭州咨询电话:0571-28111005
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1 s, e+ E1 V: o0 x' _+ g# ]8 ]宁波咨询电话:0574-82160481
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4 [& e( I4 ?: x7 M温州咨询电话:0577-88235333" }# Q/ @: U9 e: I$ L! N
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2 {- O+ q7 ^/ o0 H1 x8 v1 E- }机:139580577977 Y: ^; E( y. |. k
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网址:www.womm.cn
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